Завещание с завещательным отказом (образец)

Наследодатель, выражающий свою волю в завещании, вправе передать наследникам не только имущественные права, но и сопряженные с ними обязанности.

Соглашаясь принять наследство, гражданин должен учесть, что помимо материальных благ, предусмотренных в завещании, он может получить завещательный отказ и завещательное возложение, содержащие различные распоряжения покойного относительно принадлежащих ему ценностей.

Выясним, как правильно вступить в наследство, обремененное дополнительными обязательствами, с какими расходами придется столкнуться, можно ли отказаться от принятия такого подарка.

Завещательный отказ: нормативная база

Определение и суть завещательного отказа изложены в ст. 1137 ГК РФ. Согласно ее нормам, под завещательным отказом (легатом) понимается передача наследнику каких-либо имущественных обязанностей покойного в отношении третьих лиц. Исполнять пожелание усопшего необходимо за счет отписанного наследнику имущества.

Завещательный отказ устанавливается только в завещании, он не является самостоятельным документом. При этом завещание может полностью состоять из завещательного отказа либо включать последний в виде одного из пунктов.

Суть легата состоит в неполной передаче прав, поскольку после его исполнения в распоряжении наследника остается не все имущество, а лишь его часть. В основе завещательного отказа лежат обязательственные отношения между наследником и отказополучателями.

Фактически, первый здесь выступает должником, а вторые – кредиторами, ожидающими полного расчета по обязательствам.

При этом отказополучатель (легатарий) вправе требовать положенное ему имущество не с любого наследника, а только с того, чья доля обременена легатом.

Обязанности исполнения легата возникают у получателя наследства только в том случае, если он примет его. Иначе завещательный отказ придется исполнять другому лицу, к которому перешло право пользования имуществом, обремененным легатом.

Запрещен частичный отказ от наследства с завещательным отказом, отказ в пользу другого лица с оговорками или под определенными условиями. Иначе говоря, наследство с завещательным отказом можно либо принять полностью, либо безусловно отказаться от него.

Ограничения на возложение завещательного отказа

Легат составляется в отношении имущества или денег, принадлежащих наследодателю. При этом объем переходящих к наследнику обязательств не может быть больше, чем стоимость отписанного ему имущества (ст. 1138 ГК РФ). Соответственно, если данное условие не выполнено, наследник не станет должником по объективным причинам.

Пожизненное содержание не бывает предметом завещательного отказа, поскольку расходы на содержание того, в чью пользу прописывался легат, могут превысить стоимость отказанного имущества.

Существуют иные ограничения на возложение легата, например, в счет его погашения запрещено использовать обязательную долю социально незащищенных наследников (граждан, признаваемых таковыми в соответствии с нормами ст. 1149 ГК РФ).

Оформление легата

Завещательный отказ пишется по тем же правилам, что и само завещание. При этом должны соблюдаться стандартные требования к право- и дееспособности гражданина. Как любой юридически значимый документ, легат составляется в соответствии с регламентированными правилами:

• полная свобода в выражении своей воли;
• отсутствие давления на завещателя;
• запрещено наличие дополнительных условий в отказе, поскольку этот документ сам по себе предполагает наличие определенных условий;
• постулируется отсутствие дополнительных оговорок по принятию легата.

Нарушение любого из этих правил лишает документ юридической силы.

Регламентированной формы у завещательного отказа нет, поэтому он формулируется в удобном для наследодателя виде. Легат разрешено включать в следующие виды завещаний:

• стандартное нотариальное;
• закрытое;
• заверенное определенными должностными лицами.

Завещание с завещательным отказом:

Скачать завещание с завещательным отказом (образец)

Оформлять легат необходимо на каждого наследника в отдельности, чтобы они исполняли волю покойного за счет отписанного именно им имущества. Поскольку взаимное поручительство и исполнение обязательств друг за друга запрещено, наследодателю следует предельно конкретно очертить круг имущественных прав и обязанностей наследников.

Заверять завещание с легатом нужно нотариально. Если волеизъявление гражданина не задокументировано надлежащим образом, бумага не будет иметь законной силы (ст. 1124, 1125, 1127-1129 ГК РФ).

Какие обязанности содержатся в легате?

Завещатель может внести в документ любые поручения имущественного характера. Перечислим наиболее распространенные:

• передача личных вещей или движимого имущества;
• разовое или периодическое предоставление услуг;
• передача в собственность объекта недвижимости;
• выполнение работ для отказополучателя;
• передача имущества во временное пользование;
• разовая денежная выплата;
• востребование, уступка либо прощение долга.

Легат иногда рассматривается как акт дарения имущества тому, кто не может быть наследником по завещанию. При этом подобное дарение не сопровождается обременением долгами.

Право на получение завещательного отказа сохраняется у гражданина в течение трех лет с момента открытия наследства.

Специфика исполнения распоряжения об отказе

Имущество, включенное в наследственную массу, не переходит к наследнику целиком. Вначале из общей суммы выплачиваются обязательные доли других наследников. Затем удовлетворяются обязательства прочих кредиторов. И только после этого из оставшейся суммы погашаются долги перед отказополучателем.

Появление третьих лиц при исполнении завещательного отказа возможно в двух ситуациях:

1. Наследодатель предусмотрел альтернативу на случай кончины основного легатария.
2. Произошел переход наследственных прав.

Прекращение легата

Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, умирает, не успев выполнить его условия, обязанности легата с его кончиной прекращаются. Выгодоприобретатели по завещанию не вправе требовать с наследников отказополучателя исполнения обязательств.

Завещательное возложение: определение и суть

Сравнение понятий завещательного распоряжения и возложения говорит об их близости. В частности:

1. Обязанность исполнять волю наследодателя и при возложении, и при легате возникает у преемника только после принятия наследства.
2. Принятие возложения и легата – право, а не обязанность гражданина (ст. 1160 ГК РФ).
3. Возложение и отказ являются обязательными к выполнению только в объеме доли наследника.
4. Если предмет возложения – действия имущественного характера, к ним применяются правовые нормы легата. Например, в завещательном распоряжении может прописываться необходимость передачи личных вещей во временное пользование выгодоприобретателя, причем компенсировать возникающие при этом расходы наследник должен за счет причитающейся ему доли имущества.

По сложившейся практике, завещательное возложение составляется в тех случаях, когда заранее невозможно определить выгодоприобретателя по завещанию. Покойный может обязать наследников:

• финансировать какой-либо проект до исчерпания наследства;
• организовывать выставки коллекционных произведений искусства или содействовать их проведению;
• обучать детей из малообеспеченных семей своего города в определенном учебном заведении с компенсацией затрат из завещанных средств;
• регулярно жертвовать оговоренные суммы на проведение мероприятий, например, природоохранных или гуманитарных;
• спонсировать исследовательские работы в какой-либо отрасли науки и прочее.

Согласие на исполнение обязанностей душеприказчика выражается несколькими способами:

• соответствующей подписью на завещании;
• приложением к завещанию заявления о согласии;
• фактическим исполнением обязанностей.

Полномочия душеприказчика удостоверяются свидетельством установленного образца. За исполнение обязанностей по возложению душеприказчику обычно назначается премия, а также компенсируются расходы, сопряженные с его функциями. Деньги на это выделяются из наследственной массы, что уменьшает долю других наследников по завещанию.

Завещание с завещательным возложением:

Скачать завещание с завещательным возложением (образец)

Отличие понятий отказа и возложения

Различный подход наблюдается в определении круга лиц, которому адресованы завещательные распоряжения. В частности, в завещательном возложении:

• конкретный выгодополучатель может не устанавливаться;
• требовать исполнения воли покойного разрешено не только выгодополучателям по завещанию, но и иным заинтересованным лицам;
• допускается накладывать определенные обязанности не только на наследников по завещанию, но и наследников по закону и исполнителей воли покойного.

Таким образом, при составлении завещательного отказа и возложения преследуется одна и та же цель: обеспечение исполнения воли наследодателя. Если она касается распоряжения имуществом – составляется отказ, в тех случаях, когда необходимо достижение определенного результата – оформляется возложение.

Завещательный отказ образец бланк

• Завещательный отказ – это понятие из наследственного права, это обязанность, которая носит имущественный характер, которая может воскладываться на наследника или наследников завещателем имущества, и делается она в пользу какого-либо лица либо группы лиц.
• Это отказополучатели, которые могут входить, либо не входить в число наследников.
• Рамки исполнения

Исполняется завещательный отказ в рамках стоимости того наследства, что получается конкретным наследником.

Если на наследника возложен завещательный отказ, и при этом он имеет ту или иную обязательную долю в наследстве, то обязанности такового по исполнению отказа ограничена той долей, которая превышает размер обязательной части.

И если наследник принимает наследство, то он принимает и свои обязательства в исполнении отказа.

Предмет отказа и особенности

Рассматривая предмет завещательного отказа им может быть:

• переход в собственность отказополучателя или в использование такового тех или иных вещей,
• права проживания на той или иной жилплощади, которая был завещана,
• оказание услуг или периодические выплаты денежных средств, а также и многое другое.

Право на получение завещательного отказа самим отказополучателем может рассматриваться на протяжении 3 лет с того момента, как наследство было открыто.

В случае, когда отказополучатель умрет одновременно с завещателем или раньше него, не воспользуется этим правом или откажется, в завещании можно указать и другого отказополучателя.

Однако если он назначен не будет, то согласно букве закона, наследник, который обязан выполнять завещательный отказ, может быть освобожден от этой обязанности.

Более сложной оказывается ситуация, когда отказополучатель умирает позже завещателя, так и не воспользовавшись своим правом. С одной стороны, наследники в такой ситуации освобождаются от завещательного отказа, однако с другой стороны в ряде ситуаций наследники отказополучателя получают право требовать исполнения отказа от наследников завещателя.

Все это порой порождает весьма непростые ситуации, которые становятся причиной для длительных разбирательств судебного порядка. В идеале, разумеется, подобные проблемы разумно бывает решить мирным путем переговоров, однако это не всегда удается так уж просто. Однако существуют законы, которые позволяют все же разобрать каждую отдельную ситуацию в деталях.

Ниже расположен типовой бланк и образец завещательного отказа вариант которого можно скачать бесплатно.

Завещание с завещательным отказом и назначением исполнителя завещания

• ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
• │ Завещание │
• │ │
• │ Город
  Екатеринбург, Свердловская область,
  Российская Федерация │
• │ Двадцатого
  августа две тысячи второго года │
• │ │

│ Я,
Никифоров Дмитрий Тимофеевич, 22.08.1941
года рождения, прожи-│

│вающий в городе Екатеринбурге, по ул. Антона
Валека, в доме 24, кв.│

│144
(паспорт 65 03 038523, выдан Октябрьским
РУВД г. Екатеринбурга│

│17.05.02), │

1. │ настоящим
   завещанием делаю следующее распоряжение: │
2. │ │
3. │ 1.
   Из принадлежащего мне имущества 1/2
   (одну вторую) долю в праве│
4. │общей собственности на денежный вклад с
   причитающимися процентами,│
5. │хранящийся
   в Акционерном банке «Демидовский» в городе Екатеринбурге│
6. │на
   счете N 33876, открытом на имя моей жены Никифоровой Елены Ген-│
7. │надьевны,
   внесенный нами в период брака, я завещаю
   дочери — Меньшико-│
8. │вой
   Ирине Дмитриевне. │
9. │ 2.
   Жилой дом с хозяйственными и бытовыми
   строениями и сооружения-│
10. │ми,
    находящийся в поселке Солнечное
    Ирбитского района Свердловской│
11. │области,
    по ул. Калинина, под номером пятым, я
    завещаю моим сыновьям:│
12. │Никифорову
    Максиму Дмитриевичу и Никифорову Игорю
    Дмитриевичу. │
13. │ При
    этом выражаю желание, чтобы сыновья
    пользовались указанным до-│
14. │мом
    следующим образом: Никифоров Максим
    Дмитриевич — комнатой разме-│
15. │ром 40 кв. м, расположенной на первом этаже
    дома, Никифоров Игорь│
16. │Дмитриевичу
    — комнатой размером 45 кв. м, также
    расположенной на пер-│
17. │вом
    этаже дома . │

│ 3.
Возлагаю на Никифорова М.Д. и Никифорова
И.Д. обязанность пре-│

• │доставить
  в пожизненное безвозмездное пользование
  Калининой Антонине│
• │Александровне
  весь второй этаж вышеуказанного жилого
  дома. В случае│
• │продажи
  сыновьями дома на них возлагается
  обязанность по обеспечению│

│Калининой
А.А. жильем в виде другого жилого дома
жилой площадью не│

│менее
40 кв. м либо однокомнатной благоустроенной квартиры по ее│

│усмотрению.
Жилое помещение должно быть предоставлено
Калининой А.А.│

1. │на
   праве безвозмездного пользования.
   Всеми надворными постройками │
2. │и
   земельным участком, на котором расположен жилой дом, Никифоров│
3. │Максим
   Дмитриевич, Никифоров Игорь Дмитриевич
   и Калинина Антонина│
4. │Александровна
   должны владеть и пользоваться вместе
   и сообща. │
5. │ 4.
   Все остальное имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне│
6. │принадлежащим,
   в чем бы таковое ни заключалось и где
   бы оно ни нахо-│
7. │дилось,
   я завещаю внуку — Королеву Никите
   Валентиновичу. │
8. │ 5.
   На Меньшикову Ирину Дмитриевну, Никифорова Максима Дмитриевича│
9. │и
   Никифорова Игоря Дмитриевича возлагаю также обязанность захоронить│
10. │мой
    прах на Нижнеисетском кладбище города
    Екатеринбурга рядом с моги-│
11. │лой,
    в которой похоронена моя жена. Расходы
    по организации и проведе-│
12. │нию
    моих похорон, указанные в настоящем
    завещании, наследники должны│
13. │распределить
    между собой поровну. │
14. │ 6.
    Исполнителем завещания назначаю Кузьмина Рудольфа Петровича,│
15. │который
    по моему желанию присутствовал при
    составлении настоящего за-│
16. │вещания. │
17. │ 7.
    Кузьмину Рудольфу Петровичу нотариусом
    разъяснено, что в соот-│
18. │ветствии
    со статьей
    1123Гражданского кодекса Российской
    Федерации он│
19. │не
    вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся со-│
20. │держания
    завещания и совершения завещания. В
    случае нарушения тайны│
21. │завещания
    завещатель вправе потребовать компенсации
    морального вреда,│
22. │а
    также воспользоваться другими способами
    защиты гражданских прав,│
23. │предусмотренных
    Гражданским кодексомРоссийской Федерации. │
24. │ 8.
    Содержание статьи
    1149Гражданского кодекса Российской
    Федера-│
25. │рации
    мне нотариусом разъяснено. │
26. │ 9.
    Текст завещания записан нотариусом с
    моих слов и до его подпи-│
27. │сания
    прочитан мною лично в присутствии
    нотариуса. │
28. │ 10.
    Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из│
29. │которых
    собственноручно подписан завещателем.
    Один экземпляр завеща-│

│ния
хранится в делах нотариуса города
Екатеринбурга Ивановой М.С., а│

• │другой
  экземпляр выдается завещателю Никифорову
  Дмитрию Тимофеевичу.│
• │ │
• │ Подпись
  завещателя: │
• └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
• ———————————

В соответствии со ст.
1122ГК имущество, завещанное двум
или нескольким наследникам без указания
их долей в наследстве, считается
завещанным наследникам в равных долях.

Указание в завещании на части неделимой
вещи, предназначающиеся каждому из
наследников в натуре, не влечет за собой
недействительности завещания. Такая
вещь считается завещанной в долях,
соответствующих стоимости этих частей.
Порядок пользования наследниками этой
неделимой вещью устанавливается в
соответствии с предназначенными им в
завещании частями этой вещи.

Завещательный отказ

Юридическая энциклопедия МИП онлайн — задать вопрос юристу » Статьи по Наследству » Наследование по завещанию » Завещательный отказ

Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.

Содержание

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Суть завещательного отказа

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

Согласно законодательству, выполнение возложенного обязательства осуществляется за счет наследственного имущества, право на которое переходит к наследникам после смерти наследодателя.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Третье лицо, в интересах которого составлен легат, называется отказополучателем (легатарием).

Законодательное регулирование правоотношений, возникающих при реализации легата

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

Необходима помощь юриста по наследству?

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

• Итак, предметом завещательного обременения может быть:
• 1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;
• 2. Переход к легатарию права на владение имуществом;
• 3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;
• 4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;
• 5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Форма легата

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

Содержание завещательного отказа

Поскольку для установления обременения обязательное назначение наследников не требуется, содержание завещания может составлять только завещательный отказ. При этом наследование осуществляется по закону, и обязанность выполнить посмертный приказ завещателя ложиться на наследников, вступивших в право наследования.

В последнее время участились случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, связанных со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов завещательного отказа, установленный ст. 1137 ГК РФ, обязательства подобного рода и не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, поэтому являются допустимыми.

Удостоверяя завещание, содержание которого предусматривает выполнение какого-либо обязательства, не противоречащего законодательству, нотариус обязан пояснить наследодателю, что оказание услуги будет проводиться за счет средств из наследственной массы, а также по возможности предоставить образец подобного обременения.

Завещательный отказ и завещательное возложение: сходства и различия

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

• понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
• лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

Срок получения легата

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами.

Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться.

Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

• в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
• смерть легатария в одно время с наследодателем;
• отказ легатария от своего права на получение легата;
• если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
• признание легатария недостойным наследником.

Основания отказа легатария от получения легата

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

• недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
• свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.

Особенности права пользования жильем на основании легата:

• пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на определенный срок, независимо от смены собственника данного жилья;
• в жилищном кодексе РФ прописано, что легатарий несет солидарную с законным владельцем ответственность по обязательствам, связанным с пользованием жильем, возникающим в течение действия легата;
• отказополучатель может требовать государственной регистрации своего права. Следует отметить, что ввиду отсутствия соответствующего механизма регистрация права легатария на пользование имуществом зачастую вызывает много вопросов.

Образец подобного обременения: наследодатель завещает дом или квартиру несовершеннолетнему ребенку, но при этом устанавливает в завещании легат.

Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Согласно нотариальным нормативно-правовым актам, таким правоустанавливающим документом может быть свидетельство о правах отказополучателя.

1. Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.
2. Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.
3. В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

Кузнецов Федор Николаевич

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Завещательный отказ и завещательное возложение: что это, примеры, как оформляется

Оформляя завещание, наследодатель своей последней волей распоряжается собственным имуществом. Однако жизнь многогранна и некоторые свои обязательства перед третьими лицами наследодатель должен выполнять и после своей смерти.

Решить проблему закон разрешает в виде приказа своим наследникам или одному из них, записанному в завещании. Такая запись в Древнем Риме называлась легат, в наши дни – завещательный отказ.

О том, что такое завещательный отказ по ГК РФ, как оформляется, в чем отличие от завещательного возложения, и поговорим.

Что такое завещательный отказ

• Определимся вначале с терминами и выясним их значение.
• Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.
• Легат – это завещательный отказ.
• Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.
• Такие формулировки понятны юристам, но ничего не говорят людям без юридического образования.

Простыми словами, завещательный отказ – это приказ наследодателя будущему наследнику выполнить определенные обязательства перед третьими лицами, используя полученное по наследству имущество в пределах его стоимости.

Например, нельзя накладывать обязательство погасить долг в сумме 5,0 млн. руб. при наследстве в 3,0 млн. руб.

Пример завещательного отказа

Приведем пример. Наследодатель приказывает сыну-наследнику оплатить из наследуемых средств учебу в высшем учебном заведении своей племянницы (двоюродной сестры наследника). Именно она будет выступать преемницей отказа до получения диплома. При этом не указываются сроки поступления в ВУЗ. Это могут быть и 18 лет и 28.

Или еще пример. Наследник должен из полученного наследства выплатить ипотеку двоюродной внучки наследодателя. Здесь есть один нюанс. В зависимости от того, как сформулирована воля, платежи могут быть ежегодные, до окончания ипотеки, или задолженность погашается досрочно, в один прием.

• 1 вариант оформления легата: наследник должен ежегодно выплачивать ипотеку. Здесь выполнение приказа растянуто по времени до полного погашения ипотечного кредита.
• 2 вариант: наследник должен погасить ипотечный договор после вступления в наследство в течение 3 месяцев. По такой формулировке производится досрочная выплата задолженности по ссуде.

Таких примеров можно привести массу.

Какую волю можно выразить в завещательном отказе

Полный список благ материального и нематериального характера приведен в пункте 2 статьи 1137 Гражданского Кодекса РФ.

Итак, наследодатель может приказать наследнику:

• осуществлять регулярные или разовые денежные платежи из полученного наследства в адрес третьих лиц. При этом они могут быть как родственниками, так и не имеющих никаких связей с семьей усопшего;
• предоставлять получателю отказа определенные услуги;
• обеспечить беспрепятственный доступ, с правом пользования, к переданному по наследству имуществу (проживать в переданном по наследству доме или квартире);
• передать право на владение вещью с возможностью получать от нее пользу, например, позволить лицу, не попавшему в список наследников, использовать микроавтобус для перевозки пассажиров и зарабатывать на этом;
• передать через какое-то время в собственность часть или все полученное по наследству имущество во владение и распоряжение третьему лицу и т.д.

Отличия от завещательного возложения

В праве есть два схожих понятия: завещательный отказ и завещательное возложение. Объединяет их (ст. 1138 ГК РФ):

• общий порядок оформления воли наследодателя;
• единая процедура исполнения;
• возможность отказаться от легата и возложения, оформив официальный отказ от наследства по завещанию.

Если провести сравнение между этими понятиями, то можно выделить два основных критерия, по которым они отличаются друг от друга.

• Завещательный отказ всегда связан с имущественной частью наследственной массы. Завещательное возложение относится к обременению нематериального характера, например, ухаживать за комнатными цветами.
• В завещательном отказе всегда указывается физическое лицо из числа наследников, которое будет выполнять легат и получатель отказа. В возложении все наследники, в соответствии со своей долей в наследуемом имуществе, должны принимать участие по выполнению последней воли наследодателя в части возложения.

Порядок оформления завещания с завещательным отказом

Отказ можно вписать в завещание любого типа:

• заверенного нотариусом или официальными лицами, имеющими право по закону заверять подобные документы;
• открытого или закрытого;
• составленного в нормальных условиях или при наступлении чрезвычайных обстоятельств.

Необходимые документы

Заверяя завещание с легатом, наследодатель должен предоставить нотариусу:

• паспорт, подтверждающий личность завещателя;
• справку от нарколога;
• справку о том, что не состоит на учете у психиатра.

Два последних документа не являются обязательными, но зато лишают права наследников обжаловать завещание в суде по этим пунктам.

Стоимость и сроки

Законом предусмотрено, что последняя воля завещателя, оформленная в виде легата, может выполняться в течение определенного времени (срочная) или без указания временных рамок (бессрочная).

К срочному легату можно отнести завещательный отказ, по которому третье лицо может, например, проживать на одной жилой площади с наследником до достижения 23-летнего возраста. К бессрочному – проживать до конца жизни (например, престарелая домработница, у которой нет собственного жилья).

В НГ РФ установлен размер госпошлины за утверждение завещания в размере 100 руб. Подписание наследственного договора обойдется в 500 руб. Технические услуги нотариуса (оформление завещания, изготовление и заверение копий, проверка подлинности документов, рассылка различных запросов и т.д.) будет стоить от 2,0 до 3,0 тыс. руб.

Дополнительно придется заплатить около 5,0 тыс. руб. нотариусу за составление текста завещания.

Форма и образец

Завещание с приказом (легатом) может быть только в письменной форме, написанным в произвольном виде (нет утвержденного образца документа). Однако в бумаге должна быть определенная информация:

• место составления;
• ФИО завещателя;
• список передаваемого по наследству имущества;
• перечисление, с указанием Фамилии Имени и Отчества всех наследников;
• суть обязательств будущих наследников или наследника;
• ФИО наследника, на которого возлагается выполнение легата;
• ФИО лица, которое становится преемником завещательного отказа;
• процедура выполнения легата;
• последствия при отказе наследника выполнять возложенные на него завещанием обязательства.

Образец заполнения такого завещания можно посмотреть по здесь.

Право на получение легата

Право на легат является личным и принадлежит тому лицу, которое указано в завещании. Его нельзя передать по наследству, подарить, продать или обменять.

Кому и куда обращаться

Для получения легата, лицо, указанное в завещании как преемник отказа, должно лично обратиться к нотариусу, открывшего дело о наследовании. Он может находиться по месту жительства наследодателя или нахождения основного имущества.

Необходимые документы и порядок получения

При обращении в нотариальную контору необходимо иметь с собой следующие документы:

• заявление на прием отказа написанное и подписанное собственноручно;
• общегражданский паспорт подтверждающий личность заявителя;
• свидетельство о смерти завещателя;
• документ, подтверждающий уплату госпошлины.

Заявление пишется произвольной формы, но в нем должна содержаться следующая информация:

• полное ФИО наследодателя;
• адрес его проживания;
• ФИО заявителя;
• регистрационный номер завещания;
• подтверждение принятия легат;
• дата составления;
• личная подпись.

Заявление заверяется нотариусом, после чего регистрируется.

С момента получения наследником свидетельства о наследовании у обладателя легата возникает право требовать у наследника выполнения обязательств, записанных в завещании.

Основания для отказа

Отказать в получении легата нотариус может только при одном условии: наследники в судебном порядке оспорили завещание. Добились признания его ничтожным на основании недееспособности наследодателя в момент составления завещания.

Вести судебные тяжбы против преемника завещательного отказа наследники не могут, но у них есть возможность обратиться в суд для изменения некоторых формулировок некорректными, в связи с чем их выполнение невозможно. Опытный юрист всегда может придраться к форме и содержанию приказа.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наследодатель может завещать наследнику предоставить жилую площадь лицу, которого нет в завещании в качестве наследующего имущество. Это может быть полностью квартира или дом, несколько или одна комната.

Обладатель легата приобретает в этом случае право жить, и обязанность платить коммунальные платежи в доле, соответствующей метражу помещения. Никаких гражданско-правовых сделок с предоставленными для проживания помещениями ни наследник, ни владелец приказа по закону проводить не могут.

Сроки и ответственность

Право проживания в жилом помещении на основании приказа может быть срочным, например, до достижения жильцом определенного возраста, и бессрочным.

После получения наследником свидетельства о наследстве, он должен договориться с отказополучателем о порядке пользования жилым помещением, условиях оплаты коммунальных платежей и других моментах. Как пример, наследник запретил владельцу легата приводить гостей.

Все разногласия решаются в суде, в том числе и с привлечением судебных приставов для восстановления нарушенных прав.

Заключение

Завещательный отказ, являясь одной из форм волеизъявления наследодателя, позволяет, не передавая наследственную массу третьим лицам, защитить их имущественные права.